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全球AI投資熱潮快速帶動AIDC的電力基建需求

行業(yè)媒體報道，英國行業(yè)監(jiān)管機構表示，英國境內(nèi)新建數(shù)據(jù)中心項目所申請的電力總量，將過該國當前的全國用電峰值。

中航證券表示，全球AI投資熱潮快速帶動AIDC的電力基建需求。據(jù)IEA預測，2025~2030年全球IT負載將累計新增106GW。由于各地電網(wǎng)結構差異和擴建難度不同，海外AIDC為快投入運行，傾向于采用BYOG(自帶發(fā)電)模式，發(fā)電設備主要包括燃氣輪機、SOFC等。論使用網(wǎng)電或自帶發(fā)電，配電系統(tǒng)均是保障AIDC能、穩(wěn)定用電的關鍵。隨著力芯片和服務器的升，AIDC配電系統(tǒng)存在降低損耗、減少變電環(huán)節(jié)、能適應功耗劇烈波動的升趨勢。目前AIDC配電系統(tǒng)主要采用UPS(不間斷電源)變電案，但未來HVDC、SST案有望逐步放量。

上市公司中文山櫥柜臺面膠，金盤科技海外產(chǎn)能布局先，度參與全球AIDC供配電建設，當前已開發(fā)出10kV/2.4MW固態(tài)變壓器(SST)樣機。隆達股份注于航空和燃氣輪機等域端溫金業(yè)務，產(chǎn)品廣泛應用于各類航空發(fā)動機關鍵部件制造。新雷能與ADI是數(shù)據(jù)中心域的作伙伴，使用ADI芯片并由雙進行聯(lián)開發(fā)。目前已有二次電源產(chǎn)品進入小批量階段。

AI玩具產(chǎn)品爆款涌現(xiàn)文山櫥柜臺面膠，強勢成為春節(jié)消費頂流

據(jù)媒體報道，春節(jié)消費熱潮席卷全國，AI玩具強勢登頂新年禮物頂流。淘寶天貓潮玩行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，AI玩具類目年貨節(jié)期間成交同比暴增500倍，商品供給同樣增長500倍以上，涌現(xiàn)出6款銷量破百萬的單品。

AI玩具的爆發(fā)是人工智能技術成熟、場景化應用加速落地與消費升共同作用的結果。AI玩具從兒童屬轉向全民的覆蓋，是過去年賽道大的變化。隨著具身智能、大模型的快速迭代進化，不僅春晚上的人形機器人動態(tài)果有了質(zhì)的突破，AI玩具如今也不再只是孩子玩耍學習的友伴，因搭載了人工智能技術，成了“能聽懂、會思考、可互動”的新代智能玩具。圳市玩具行業(yè)協(xié)會攜手京東發(fā)布的《AI玩具消費趨勢白皮書》顯示，AI玩具市場規(guī)模至2030年前后將突破百億元，年復增長率過70％。

上市公司中，豪鵬科技在諸多新興域已取得實質(zhì)突破，AI相關產(chǎn)品已經(jīng)開始貢獻業(yè)績增量，業(yè)務類別涵蓋AI PC、AI耳機、AI眼鏡、AI玩具、AI服務器(BBU產(chǎn)品)等。公司能夠匹配傳統(tǒng)玩具巨頭在AI化轉型過程中對能源案的核心需求。中科藍訊2025年6月攜基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具案亮相2025火山引擎FORCE原動力大會。瑞芯微主要芯片產(chǎn)品是通用型SoC，可以應用在AI玩具產(chǎn)品上，有多客戶基于瑞芯微主控芯片出接入AI大模型的AI玩具產(chǎn)品。

何小鵬內(nèi)部信：要實現(xiàn)全球個階人形機器人量產(chǎn)

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據(jù)報道，小鵬汽車CEO何小鵬向全體員工發(fā)布了封開工信，主題為“穩(wěn)進破局，2026共赴物理AI新十年”。在信里，何小鵬稱要在2026年“把夢想量產(chǎn)”，全新代IRON機器人將在年底年底啟動量產(chǎn)，要成為“全球個規(guī)模量產(chǎn)的階人形機器人”。今年IRON將率先落地覽、購等場景，并向全球開發(fā)者開放SDK。

人形機器人進軍春晚，松延動力、宇樹科技、魔法原子、銀河通用四機器人公司分別亮相小品、武術、歌曲及微電影四大類節(jié)目。西部證券機械設備團隊認為，多國內(nèi)本體廠登陸春晚，PVC管道管件粘結膠展示在硬件可靠穩(wěn)定及模型端的積產(chǎn)業(yè)變化，春晚這國民舞臺將動其在2C場景加速落地，看好2026年機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來規(guī)模放量階段。

上市公司中，長盛軸承研究向主要是應用于關節(jié)處的自潤滑軸承、部分直線執(zhí)行器中的產(chǎn)品，以及靈巧手的相關部件，與宇樹科技的作正在有序進中，已簽訂作協(xié)議并取得了訂單。美湖股份具身智能部件業(yè)務已開發(fā)包括騰訊、杭州頭部機器人廠商Y公司、銀河通用、螞蟻在內(nèi)的十余頭部機器人客戶，并實現(xiàn)同步研發(fā)及量產(chǎn)配套。

AI帶動需求爆發(fā)，被動元件龍頭廠商考慮調(diào)漲端產(chǎn)品價格

行業(yè)媒體報道，在全球人工智能(AI)基礎建設投資熱潮帶動下，日本電子件大廠村田制作所正啟動內(nèi)部討論，評估是否調(diào)漲旗下被動元件積層陶瓷電容(MLCC)價格，成為新看準AI數(shù)據(jù)中心硬件需求激增商機、考慮提報價的供應商。MLCC是控制AI服務器龐大電力負載的關鍵元件，而村田制作所是全球大的MLCC供應商。

中信建投研報表示，AI技術的快速發(fā)展對被動元件行業(yè)產(chǎn)生遠影響，將快速拉動端MLCC、芯片電感、鉭電容、封裝材料等行業(yè)快速發(fā)展，同時上游原材料如鎳粉、羰基鐵粉、金屬軟磁粉(芯)、散熱材料等行業(yè)的快速發(fā)展。材料能決定器件能，上游原材料域及上下游產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)具備優(yōu)勢。

上市公司中，國瓷材料是全球先的MLCC介質(zhì)粉體生產(chǎn)廠商，擁有涵蓋所有類型基礎粉和粉的全系列產(chǎn)品，公司車規(guī)、容類等新產(chǎn)品需求不斷增長，海外頭部客戶驗證取得突破，實現(xiàn)批量供應；部分漿料產(chǎn)品(如容、車規(guī)、射頻用漿料)實現(xiàn)批量供應。風華科主營產(chǎn)品為電子元件，產(chǎn)品類型包括MLCC、片式電阻器等。2025年上半年，公司突破多項端產(chǎn)品關鍵技術，6款端車規(guī)MLCC產(chǎn)品完成戰(zhàn)略客戶認證，01005微型頻電感、車規(guī)體成型電感等多款電感產(chǎn)品完成研發(fā)并進量產(chǎn)。

智譜發(fā)布GLM-5技術報告，技術細節(jié)全公開

據(jù)智譜官微消息，智譜出了GLM-5，這是款旨在動編程范式從“Vibe Coding”(氛圍編程)轉向“Agentic Engineering”(智能體工程)的下代基礎模型。

今年以來，國內(nèi)模型正式走向需求時代，進入模型能力提升→場景能力開→需求提升→優(yōu)質(zhì)模式收入提升→數(shù)據(jù)閉環(huán)反饋模型能力的正向大循環(huán)。長江證券宗建樹指出，國內(nèi)模型廠商在2026年有望開始復刻2025年北美模型進入的“Token”時刻，并且國內(nèi)模型憑借價比，“Token”模式面向的是全球巨大的市場空間。并且伴隨AI從寫代碼走向?qū)懝こ蹋琓oken消耗量大幅提升，國內(nèi)模型回歸價值正軌，價格也有大幅提升，以智譜為代表的國內(nèi)模型廠商進入加速的量價齊升景氣度成長期。

上市公司中，每日互動在時間接入ChatGPT、文心言、ChatGLM等國內(nèi)外通用大模型，結自身的數(shù)據(jù)積累和挖掘能力以及對特定行業(yè)刻洞察，開發(fā)出垂直場景類大模型應用在商業(yè)營銷和公共服務域，將“人工智能+”賦能千行百業(yè)。視覺與智譜達成戰(zhàn)略作，共同動AI技術在視覺內(nèi)容域的創(chuàng)新應用。